Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После неудачной операции, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство среди своих. Однако руководство отстранило его от дел до выяснения обстоятельств.
Чтобы вычислить изменника, который наверняка захочет устранить угрозу, Николай скрывается в отдаленной деревне у старого товарища — начальника приграничной зоны. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, мародеры — все они становятся его проблемой. А еще тревожные слухи: предыдущие лесничие либо бесследно исчезли, либо были найдены мертвыми.