Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но за его спокойной жизнью скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, все меняется. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ — леших, русалок, кикимор. Ее цель проста: стереть грань между реальностью и сказкой, заменив человечество волшебными созданиями.
Алексей Попов не может остаться в стороне. Чтобы спасти родных и вернуть Калязину прежнюю жизнь, он бросает вызов колдунье. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя — город становится ареной жестокого противостояния. Здесь решается, кто останется человеком, а кто навсегда превратится в персонажа страшной сказки.
